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行業動態專注于分散式水處理解決方案

2015年中國環保水務市場發展現狀及特點發布日期:2015-09-23

一、水務行業概述


1、水務行業循環化的產業鏈框架已形成,但多數環節丞待完善


我國水務行業的主體公司,以城市供水作為起點,逐步發展起來,然后才是污水、廢水處理,再接著完善水環境修復、水源地保護、回用水等環節,讓整個鏈條越來越完整起來。每個環節又會根據類型、目的的不同,不斷進行細分和深化發展,形成特色鮮明的子行業。這些主體公司以從事方向的不同,又分為工程、設備、耗材等方向。


水務行業發展至今,其基本框架的搭建已完成,能體現出循環化的思路,這也是水務行業在將來發展所追求的方向,但各個環節都還有需要發展和完善的增長點。另外,污泥問題的解決,是現階段的一個重要課題,一般將其在固廢行業中進行考察,但我們認為其首要著力點依然需要依靠水務行業的公司來完成。


水務行業產業鏈完成循環化構建思路

2、群眾民生意識提升,讓環保產業的發展不再孤單,水務行業收益環保產業是在經濟發展到一定階段后,才會出現的產業。群眾在吃得飽以后,很自然就會關注到生活質量。而我國在取得令世界矚目的快速發展的同時,環境污染問題也赤裸裸的呈現在了群眾面前。


且飲水本身就是群眾的剛需,直接關乎群眾的個人利益,他們會對行業的發展起到監督作用,同時,能使用到優質的水是他們的強訴求。


特別在互聯網時代,群眾發聲渠道變多,力度也更大了,且政府財政取之于民、用之于民,于是,群眾有更強的意愿來維護自身的權益。群眾的支持與監管是環保產業發展中的關鍵一環,這將改變以往環保企業孤掌難鳴的局面,利好水務企業。


二、水務行業市場發展現狀


工業污染治理行業中,廢水和廢氣行業投資額同總體投資額的對比情況??梢姀U氣的市場規模在近兩年發展特別快,2013年較2012年增長了148.7%。而廢水的處理需求一直存在,投資額卻略有減少,也說明工業廢水部分的市場,還有待開發,主要是技術、成本的問題需要解決。


2001-2013年中國污染治理投資額情況分析

數據來源:國家統計局


2004-2013年中國污染治理分類別投資額情況分析

數據來源:國家統計局


污水處理方面的運行費用有所增加,而廢水方面有所減少,我們認為這是由于計價方式造成的,并不代表工業廢水處理的需求在減弱。近幾年污廢水的運營費用占總運營費的比例,穩定在38.5%左右。工業廢水處理設施在數量和處理能力上的降低,這和節水、源頭減排相關,而工業廢水的處理需求依然迫切。


2010-2013年中國污染治理分類別運營費情況分析

數據來源:國家統計局


2005-2013年中國廢水治理設施數、廢水治理能力情況分析

數據來源:國家統計局


三、中國水務產業鏈各重點環節當前的發展狀況、特點


1、水資源總量的波動還是比較顯著的,例如2011年較2010年減少量超過7500億噸,降幅達24.75%,因此需要我們采取一些措施,來保障水資源的穩定性,比如水庫等,這些設施就更需要我們加強水資源保護部分的工作。地表水對水資源的貢獻最大。地表水和地下水在對水資源總量的貢獻統計中是有重疊的部分的,但我們仍能看到二者的比例差距,二者軍隊水資源有不可替代的貢獻,但地表水的貢獻量約為地下水的3倍,因此,對地表水的保護,是水資源保護工作中最重要的點,但地下水的保護同樣不可忽視。地下水的保護一般同土壤修復聯系在一起,而即將到來的“土十條”可為其助力。


2004年-2013年中國地表水及地下水情況分析

數據來源:國家統計局


2004-2013年中國水資源占比情況

數據來源:國家統計局


2、供水行業是最早發展的子行業,目前相對成熟,其盈利模式就是通過征收水費來實現收益。


供水行業根據其使用的水源不同、用途不同,也在不斷進一步形成細分行業,比如海水淡化、自來水、直飲水、工業給水等。由于工藝、水源狀況、產品水質要求等不同,造成成本不同,使得各地區、各類別的定價也不相同。供水行業在量增的同時,也在進行著提標改造,對指標的要求增多,規格趨嚴。


生產供水的量呈現減少趨勢,這和國家推動節能減,減少單位GDP的耗水量有關。生活供水的量在穩步增加,原因可從圖9中得到,因為城鎮化的推進,城鎮用水人口不斷增加,城市用水普及率也在提升,幾個因素共同使得生活供水的量增長。兩部分的一增一減,使得供水總量相對平穩。供水綜合能力得到較大提升,過去從2004到2013,提升了1倍,供水能力的提升避免了設施超負荷運行,保證了供水質量。


2004-2013年中國生產、生活供水量情況分析

數據來源:國家統計局


2004-2013年中國用水人口數及城市用水普及率情況分析

數據來源:國家統計局


對比可知,用水量和供水量基本平衡。用水量最大的是農業,但其基本無需給水處理;其次是對水處理要求較高的生活用水,以及要求更高的工業用水,這兩部分是供水行業的核心組成部分。從各組分來看,各用水方向的比例構成較為穩定,工業用水量和生活用水量均有小幅增長,2013年較2004年分別增長15%和18%。


2004-2014年中國用水量分類別情況分析

數據來源:國家統計局


3、污水處理行業大規模的基建已完成。污水處理行業主要是以收取污水處理費作為營利方式,大規模上工程項目的時代已過去,目前主要是靠做運營帶來收入,在該方向上,企業能不能收到款,需要政府做擔保。隨著城鎮化的推進,城鎮污水排放量增速明顯,污水處理行業上量的部分,還有一定的空間,日處理能力和污水廠數量都還在上升,但大規模的上量時代,已經過去;而農村環境治理部分,還有廣闊空間。


另外隨著城鎮污水排污標準的不斷嚴格,城鎮化的推進帶來增量的需求,擴能提標成為污水處理行業的新增長點。近兩年運行費用也在大幅增長,增速在15%左右,也保證了工程在切實運行,避免曬太陽工程。


2004-2013年中國污水排放量情況分析

數據來源:國家統計局


4、而今的環保稅,更是為該方向提供了很好的發展空間,能促進工業廢水處理行業的發展。雖然宏觀經濟下行,工業發展受到影響,但環保的需求并未減弱,各層級約談不斷,狠抓環保,故該方向的市場空間仍然具備。


工業廢水處理行業主要受困于技術要求高(處理技術的成本較高),種類繁多(每種廢水的處理方式均有其個性的部分),處理量相對較?。ú蝗缡姓鬯幚淼牧看?,不能直接進行規?;┑痊F實制約。但在政策的加持下,該方向仍有很好的發展前景。


2005-2013年中國有機物污染物排放量情況

數據來源:國家統計局


2005-2013年中國重金屬污染物排放量情況

數據來源:國家統計局


5、再生水市場快速發展緩解水資源不足。再生水價格相對便宜,工業和民用都存在市場,能提高水資源的利用率,緩解水資源不足的現實,是國家鼓勵發展的方向。2013年較2011年增加60.2%,其中工業領域的再生利用量最大,達9.98億噸。


2011-2013年中國污水再生利用量

數據來源:國家統計局

四、盤點水務市場利好政策


政府支持力度,對環保行業的發展規模、發展速度的影響巨大,水務行業也不例外,近期的大型利好政策主要有以下一些:


1、2015年4月,“水十條”,即《水污染防治行動計劃》,撬動數萬億水處理市場(環保部給出“十三五”的環保市場空間在17萬億,水務行業必然占據很大比重)。


2、2015年1月1日起,實施新環保法,即《環保法修訂案》,強化監管力度,對排污企業和監管部門,均做出強勢約束。


3、2015年6月10日,發布《環保稅》的征求意見稿,對各類水污染物的排放進行了稅收定價,讓水務行業進一步成為剛需。


4、2014年3月,《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》發布,不僅增加城市環?;A設施的需求,并打開農村環境治理這一新市場。


5、即將迎來的“十三五”,必然會對水務市場做出進一步的利好規劃。


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